华泰证券开创了全新的在线服务模式，投资工作平台与乐圣财富双向互联。

受疫情影响，春节过后，陈晖只能在家办公，但她坚持早上7点到晚上11点的作息规律，用“主动脉”APP在线服务客户。“主动脉”是华泰证券投资有限责任公司的专属工作平台，通过与乐圣财富客户端的互联互通，帮助投资者及时与客户互动，实现便捷的在线业务处理和个性化的信息输出，让投资者足不出户即可开展客户服务工作。异地办公期间，客户在线咨询量激增，主动脉成为华泰证券2000多名投资顾问中打开率最高的应用，日均活跃数较春节假期前翻了一番。陈晖每天通过主动脉回复数千条消息，为400多位客户提供在线服务，及时解答问题。

主动脉平台客户会议的屏幕截图

主动脉和乐圣财富通过两个平台互联互通，在线金融服务无缝对接。

据了解，过去一周，投资者咨询的金额集中在大盘后续走势、当前市况下如何应对等实际问题上。投资人往往会引导所服务的客户在当前形势下注意风险控制，通过主动脉推送相关服务，让客户直接点击乐圣财富的聊天界面了解更多信息。除了实现客户端与客户的实时沟通，主动脉还拥有多种服务工具模块，可以帮助服务人员实时掌握客户服务动态，准确捕捉服务机会。比如某可转债公告将于近期停止交易和转股，总部将通过主动脉平台向投资者发出指令，提示其逐一提醒持有该产品的客户，并注意赎回登记日。

在客户端，针对疫情期间近800万活跃投资者的投资理财需求，乐圣财富设立了投资服务专区，将向客户输出2000多名投资者的专业理财服务能力和研究能力。为了确保客户可以在家办理业务，尚乐提供46项网上业务办理服务，包括密码服务、网上开户、账户管理、投资咨询服务等。，为客户实现高效便捷的网上业务办理，继续为投资者的投资理财保驾护航。

疫情防控时期，金融科技为投资者保驾护航。

平日未雨绸缪，对突发事件有更多的准备，特殊时期金融科技的优势更加突出。在证券行业大部分一线员工异地办公、远程服务投资者的特殊时期，华泰证券大动脉平台此前由数字优势完成的改造升级，即实现公司内部产品、信息等系统的打通，尤其是与乐圣财富APP双平台服务的互通显得尤为重要。

一方面，主动脉平台相当于为每个华泰投资顾问装载了一个“超级智脑”，武装到财富管理的每一个环节。例如，投资者可以借助大数据和客户画像，通过“客户中心”模块洞察客户诉求和投资偏好；通过“产品中心”和“资产配置”两大模块，获取产品信息、市场动态、总部最新研究成果等。，从而为客户定制个性化的资产配置方案。

另一方面，凭借业内创新的双平台互联交谈模式，华泰证券投资顾问可以通过在线交谈更便捷地响应客户需求。客户只要打开乐圣财富通APP，进入投资区，就可以与专属投资进行对话。事实上，最新版本的尚乐财富APP 7.0已经将投资服务嵌入到用户投资决策的各种场景中，为用户提供随行咨询服务。比如，当客户因为不了解而犹豫购买理财产品，并长时间停留在产品页面时，如有必要，投资顾问会适时发起谈话帮助他们；如果客户的部分产品刚好到期，仓位有闲置资金，投资经理会根据客户的需求和风险承受能力给出合理的配置建议供参考。

张乐财富铜头谷服务区

主动脉和乐圣财富的双平台互联模式，打造了一个全新的智能应用场景。目前，疫情，服务不断展出。依托强大的金融科技实力，华泰证券将继续加强中台对前台的支持，为投资者提供更好的投资服务。